영업사원·상담사가 퇴사할 때 고객 인수인계, 이력까지 이어 가는 방법

퇴사 전에 누가 어떤 고객을 쥐고 있나부터 뽑습니다

인수인계는 «이 사람 담당 고객이 누구인가»를 정확히 세는 일에서 시작합니다. 머릿속이나 개인 메모에만 있는 고객은 퇴사와 함께 사라지기 쉽습니다.

퇴사일이 정해지면 그 사람이 담당인 고객을 한 번에 뽑아 두고, 개수를 적어 두세요. 넘긴 뒤 숫자가 맞는지 확인할 기준이 됩니다.

고객 명단만이 아니라 마지막 통화 결과와 다음 약속까지 넘깁니다

이름과 번호만 넘기면 받는 사람은 처음부터 다시 묻게 됩니다. 마지막으로 통화한 결과와 다음에 연락하기로 한 약속이 함께 가야 고객이 같은 말을 두 번 하지 않습니다.

특히 날짜가 정해진 약속은 따로 챙기세요. 담당이 바뀌는 사이에 약속 날짜가 지나가는 일이 가장 아쉽습니다.

받는 사람은 한 명으로 정하고, 누가 누구에게 넘겼는지 남깁니다

한 고객을 여러 사람이 나눠 받으면 서로 미루다 아무도 연락하지 않을 수 있습니다. 고객마다 받는 사람을 한 명으로 정하세요.

언제 누가 누구에게 넘겼는지도 남겨 두면, 나중에 «이 고객 왜 이 사람 담당이지?» 하는 물음에 답할 수 있습니다.

퇴사자 계정은 지우지 말고 로그인만 막습니다

계정을 지우면 그 사람이 남긴 통화 기록과의 연결이 끊길 수 있습니다. 지우기보다 로그인만 막아 두면 기록은 그대로 남고 보안도 지켜집니다.

다시 일하게 되는 경우를 생각하면, 되돌릴 수 있는 방식이 더 안전합니다.

자주 묻는 질문

퇴사자 계정은 지워야 하나요?

지우지 않아도 됩니다. 콜북의 상담사 관리에서 «그만둠»으로 처리하면 로그인만 막히고 통화 기록은 그대로 남습니다. 필요하면 «다시 쓰기»로 되돌릴 수 있습니다.

담당을 넘긴 뒤에도 이력이 남나요?

통화 이력은 고객에게 붙어 있어 담당이 바뀌어도 이어집니다. 넘긴 기록도 이전·이후 상담사, 사유, 처리자로 남습니다.

담당이 없는 고객은 어디서 보나요?

관리자 웹 고객 목록의 «미배정» 필터에서 담당이 없는 고객만 모아 볼 수 있습니다.